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黄海茫茫扬帆起航

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本周债市策略:债牛有望进阶,回调更好配置货币相对宽松。上周央行行长易纲称,当前中国经济处于下行周期,需要相对宽松的货币条件,但也不能太宽松,因为如果太宽松利率太低,会影响汇率。易纲也提到,近期信用收缩和经济下行压力加大,未来将强化政策统筹协调,发挥好“几家抬”的合力。意味着后续货币政策的重心从宽货币向宽信用转化。未来资金将面临跨年压力,但年末超万亿财政存款投放在即,预计年末资金面合理充裕,但难以回到10月末的低点水平。

对于蔚来在新造车公司中首次召回的举动,有分析认为,和迟迟没有宣布上海一辆特斯拉自燃爆炸原因的特斯拉相比,大部分网友都为蔚来的这种主动召回点赞,还在喊话特斯拉什么时候跟进。但也有分析表示,蔚来的这次召回原因说明其电池包设计确实不够成熟,存在隐患,在目前整体车市处于下滑的状态下,这可能会加大车主购买新造车公司产品的恐慌。

FXTM富拓:如果美联储倾向“预防性”降息,美指可能跌向97由于美国零售和制造业产出数据好于预期,美元指数保持在97.5点关口附近。美国经济指标喜忧参半有可能削弱美联储降息的可能性,尽管市场仍预期美国未来几个月将采取某种程度的货币政策宽松措施。

任正非:我认为,对华为的出口禁令,美国政府谁都不会站出来帮我们说话的,要求改变禁令不太可能。如果美国议会中有哪个议员出来为华为说话,一定会被其他议员指责的。在遏制华为的问题上,美国内部还是比较统一的,所以我们已经做好实体清单长期不能撤销的准备。

从累计买入金额看,北向资金在11月14日至12月11日期间净买入立讯精密14亿元,持股市值已达104亿元,正式进入北向资金百亿重仓股行列(见下图)。受益消费电子的高度景气,立讯精密业绩近年获得超50%的复合高增长,在2019年年报预测中表示,将实现净利润同比增长45%—55%。

值得注意的是,传统制造业与新技术新业态的结合已取得一定的显著成果。以新能源汽车为例,4月份,我国生产新能源汽车8.2万辆,产量同比增长了82.2%。目前,国内新能源汽车领域利好消息不断,这无疑为该领域发展的后劲提供了有力支撑。例如,国家企业信用信息公示系统显示,特斯拉(上海)有限公司于5月10日获上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。在5月3日的财报电话会议上,特斯拉CEO马斯克表示:“可能在下个季度,我们就将公布有关特斯拉中国超级工厂的信息,最迟也不会晚于今年第四季度。”

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